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4月17日，中国白酒公司珍酒李渡集团正寻求通过首次公开募股筹集资金不超过63.7亿港元，或将成为香港今年最大的IPO。
据观点新媒体了解，该公司将以每股10.78-12.98港元的价格发行4.907亿股股票，香港公开发售占10%，国际发售占90%，另有15%超额配股权。其首个交易日定为4月27日。按照价格区间的最高端计算，珍酒李渡将成为去年12月阳光保险集团上市筹资8.59亿美元以来香港最大的IPO。
据其招股书披露，假设超额配股权未获行使及假设发售价为每股股份11.88港元，全球发售净筹约55.18亿港元。约55.0%将于未来五年为生产设施的建设及发展提供资金，从而逐步提升白酒产能。约20.0%将于未来五年用于品牌建设及市场推广，旨在增加品牌知名度及培养不断增长的忠诚消费者群体。约10.0%将于未来五年用于扩展销售渠道，旨在持续推动收入增长。约5.0%将于未来五年用于业务运营自动化及数字化的先进技术。剩余的约10.0%将用于营运资金及一般企业用途。
据悉，此次全球发售的联席保荐人为高盛及中信建投国际。
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