天天观焦点：中国铁建拟发行合计20亿元公司债

来源：观点地产网时间：2022-12-27 09:25:25

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12月27日，中国铁建股份有限公司发布2022年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第二期）发行公告。

观点新媒体了解到，本期债券采取分期发行的方式，其中，本期债券为该批文向下第七期发行，本期债券规模为不超过人民币20亿元。

本期债券分为两个品种，品种一以每3个计息年度为一个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券品种一的期限延长1个周期（即延长3年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券；品种二以每5个计息年度为一个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券品种二的期限延长1个周期。

经中诚信国际信用评级评定，发行人主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，本期债券信用等级为AAA，说明本期债券到期不能偿付的风险极小。

数据显示，本期债券上市前，发行人最近一期末净资产为3,641.96亿元（截至2022年6月30日合并报表中所有者权益合计），合并报表口径的资产负债率为75.63%（母公司口径资产负债率为19.66%）；本期债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为2,242,697.23万元。

另外，本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和主承销商将根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内决定是否行使品种间回拨选择权。

本期债券牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人为中信证券股份有限公司，联席主承销商为中信建投证券股份有限公司。