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当前视点!保利发展拟发行20亿元公司债 分别为5年期及7年期

来源:观点地产网      时间:2022-07-19 15:48:17


(相关资料图)

7月19日,保利发展控股集团股份有限公司发布2022年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第四期)发行公告,

观点新媒体了解到,本期债券发行规模不超过20亿元,分为两个品种,其中:品种一(债券代码:137528;债券简称:22保利07)为5年期固定利率债券;品种二(债券代码:137529;债券简称:22保利08)为7年期固定利率债券。

同时,品种一票面利率询价区间为2.50%-3.50%,品种二票面利率询价区间为2.90%-3.90%。主体信用等级为AAA,评级展望为稳定,本期债券信用等级为AAA。

保利发展和主承销商将于2022年7月20日向网下投资者进行询价簿记,并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。

本期债券牵头主承销商/债券受托管理人/簿记管理人为中信证券股份有限公司,联席主承销商为中金公司、广发证券、华泰联合证券、中信建投证券。

于本期债券上市前,发行人最近一期末净资产为3,029.14亿元(截至2021年12月31日经审计的合并报表中所有者权益合计数);本期债券上市前,发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为280.98亿元。

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