临沂城建投资拟发行不超15亿元公司债利率询价区间3%-4.5%

来源：观点地产网时间：2022-12-08 16:24:59

(资料图)

12月8日，临沂城市建设投资集团有限公司发布2022年公司债券（第二期）发行发行公告。

发行人本次债券采用分期发行方式，其中本期债券为第一期发行，债券简称为22临城G2，债券代码为138720。

观点新媒体了解到，本期债券发行规模不超过15.00亿元，每张面值人民币100元，发行数量不超过1,500万张，发行价格为100元/张。

本期债券期限为3年期，附第2年末投资者回售选择权和发行人票面利率调整选择权。票面利率询价区间为3%-4.5%，发行人和主承销商将于2022年12月9日向网下专业投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。

本期债券未进行信用评级。经东方金诚综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，评级展望为稳定。

数据显示，本期债券上市前，发行人最近一期末的净资产为3,632,999.8万元；发行人合并财务报表资产负债率为58.53%；发行人2019-2021年度实现归属于母公司所有者的净利润分别为273,300.6万元、665.26万元、3,450.56万元，年均分配利润为92,472.15万元。

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