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银行间交易商协会要求岳阳市城投集团修改完善10亿中票注册文件

来源:观点地产网      时间:2022-05-07 14:40:43

5月7日,中国银行间市场交易商协会披露有关岳阳市城市建设投资有限公司注册文件补充信息的函。

据悉,银行间市场交易商协会表示,建议岳阳市城市建设投资有限公司、兴业银行股份有限公司、兴业证券股份有限公司就问题对《岳阳市城市建设投资有限公司关于发行2022年度第一期中期票据的注册报告》进行修改完善。

资料显示,岳阳市城市建设投资有限公司2022年度第一期中期票据注册金额为人民币20亿元,该期发行金额人民币10亿元,发行期限5年,发行人为岳阳市城市建设投资有限公司,主承销商及簿记管理人为兴业银行股份有限公司,联席主承销商为兴业证券股份有限公司。

其中,募集说明书的风险提示中未披露短期偿债压力较大风险、受限资产较大风险、盈利能力波动风险、来自政府支付的资金流入占比较大风险、政府补贴收入不确定风险、土地资产价格波动风险、工程委托方支付能力较弱风险、工程委托方债务负担较重风险,建议进一步披露并表原因。

此外,在募集资金运用章节,建议补充不用于对金融机构出资,不直接用于上市公司二级市场股票投资等;发行人概况中未披露合并范围内是否存在名股实债、土地整理业务、PPP项目、政府购买服务,且未披露发行人1是否存在储备土地、林权、探矿权、湖泊、盐田、滩涂以及非经营性资产等注资情况,建议进一步补充披露;建议补充披露政府职能剥离情况、募集资金用途情况、企业生产经营情况、资产真实性及合规性情况、与政府相关的市场化安排、审计署审计情况等。

而鉴于发行人存在以政府购买服务模式建设的项目,建议补充协议签署时间及经征询同级财政意见,是否接到相关部门整改通知;发行人所属区域经济情况中未披露发行人所在地区位图、区域内同类企业竞争情况,且部分数据为2018年的数据,建议进一步补充披露并更新相关数据;鉴于近三年发行人预付款项、在建工程、长期应付款等财务科目变动幅度超过30%但未披露科目分析,发行人有息债务中未披露期限结构、有息债务担保结构披露不完整、有息债务明细披露不完整,建议进一步补充披露。

银行间市场交易商协会称,请主承销商协助发行人根据债务融资工具信息披露表格体系的相关要求,于年报(季报)披露时点后根据最新的年报(季报)更新相关注册材料并做好重大事项排查后重新提交,其将根据更新后的材料对相关要件和内容开展评议。

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