4月20日消息，远洋集团控股有限公司拟发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押绿色票据。
据悉，发行规模为美元基准规模，期限为3年，初始指导价为3.8%区域，类型为固定利率、高级无抵押票据，发行规则为Reg S，交割日2022年4月26日，控制权变更回售100%。
资金用途方面，根据担保人的绿色投资框架，偿还担保人及其子公司现有的在一年内到期的中长期外债。
清算机构为欧洲清算银行/明讯银行。联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人为汇丰银行(B&D)、浙商银行香港分行、民生银行香港分行。
另悉，4月19日，中诚信亚太维持远洋集团远洋集团的长期信用评级为BBBg+，展望为稳定。同时，中诚信亚太维持其高级无抵押债务评级为BBBg+。
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