首页 热点 资讯 财经 国内 行业 商业 生活 快讯

正荣地产5笔票据同意征求已完成并支付同意费512.6万美元

来源:观点地产网      时间:2022-03-30 07:27:07

3月29日,正荣地产集团有限公司发布公告称,董事会欣然宣佈,交换要约及同意徵求的全部先决条件已达成且交换要约及同意徵求已完成,并表示发行新票据。

结算的票据中,ZhenAn票据注销后,ZhenAn票据馀下发行在外本金额为700万美元;2021年4月票据注销后,馀下发行在外本金额为2175.1万美元;2021年7月票据注销后,馀下发行在外本金额为人民币1002万元;2019年10月票据注销后,馀下发行在外本金额为2277.7万美元;2021年9月票据注销后,馀下发行在外本金额为1753.9万美元。

此前于3月22日,正荣地产就以上5笔票据交换要约获接纳,交换要约及同意征求完成后,正荣地产将发行本金总额7.29亿美元2023年到期年息8.0%的优先票据(新美元票据),除非根据相关条款提前赎回,否则该等票据将于2023年3月6日到期。及本金总额人民币15.9亿元2023年到期年息8.0%的优先票据(新人民币票据),除非根据相关条款提前赎回,否则该等票据将于2023年3月6日到期。

据此,新美元票据自3月29日起按年利率8.0%计息,于9月28日及2023年3月6日分期支付。新人民币票据自3月29日起按年利率8.0%计息,于9月28日及2023年3月6日分期支付。

另悉,于3月29日,根据同步同意徵求,正荣地产支付适用同步同意费合共512.6万美元。因此,同意票据的补充契约在花旗国际有限公司(作为同步同意票据受託人)收到通知(以负责人证明书方式),确认于3月29日支付适用同步同意费后生效。因此,同意票据的各当前及未来持有人受各份该等同意票据契约(经相应标的补充契约修订)的条款约束。

而值得注意的是,正荣地产还表示,有关完成永续同意徵求、复牌及永续证券赎回会议已成功于3月28日召开。投票赞成特别决议案的总票数为16.24万票,相当于发行在外永续证券本金额1.62亿美元;投票反对特别决议案的总票数为1.92万票,相当于发行在外永续证券本金额的1918万美元。因此,特别决议案已正式获会议通过。

公告内容显示,正荣地产已就永续同意徵求支付适用同意费及渐增费合共284.15万美元。因此,本公司及作为受託人的花旗国际有限公司于3月29日就永续证券订立的,致使对日期为2019年6月19日的信託契据,确认同日支付适用同意费及渐增费后生效。

此前,应正荣地产要求,永续证券于3月17日在联交所暂停买卖。目前其已向联交所申请自3月30日(星期三)上午九时正起恢复永续证券买卖。于公告日期,永续证券发行在外本金额为2亿美元。赎回后,永续证券将被注销,正荣地产将向联交所申请永续证券退市。

标签:

最新文章

最新文章