3月25日,汇丰发表研究报告指,ESR去年核心PATMI略胜预期,受惠撇除重估及更佳成本控制后投资板块表现改善。合并前业绩反映ESR各地区组合基本表现持续强劲。管理层亦披露集团整体列帐财务数据,反映ARA资产业务强劲表现。由于未来18个月ESR三项核心发展基金将落地,料未来推广费用收入将成为集团层面重要收入来源,料占整体费用收入逾20%。
即使面对较高基数,管理层指引今年辖下管理资产规模有介乎约13%至18%增长,亦料逾10亿美元资产剥离,发展项目完成料按年增30%至50%。另外,ARA资产整合工作正持续推进;料未来收入可呈现协同效应。该行将ESR目标价由32港元升至33港元,维持「买入」评级。
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