富瑞料世茂继续剥离其核心资产

来源：观点地产网时间：2022-02-04 16:46:55

世茂集团此前向国企上海地产(集团)，出售位于上海虹口区外滩名为“上海外滩茂悦大酒店”，代价45亿人民币。

富瑞2月4日发表报告称，预计世茂将继续剥离其核心资产，将在短期内降低其违约风险，但也会抑制其中期销售和盈利前景，可能需时数年才能恢复。

该行将其目标价由4.92港元上调至5.81港元，维持评级“持有”。

由于项目交付延迟和毛利率下降，富瑞将世茂2021年盈利预测下调11%，毛利率预测下调至约26%，意味着盈利按年下降18%，但将2022至2023盈利预测上调 6%至8%至约115亿元人民币，以反映出售收益入账。