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越秀金控拟发行2021年度第三期中期票据

来源:观点地产网      时间:2021-06-11 16:19:16

6月11日,上清所披露广州越秀金融控股集团股份有限公司2021年度第三期中期票据发行材料。

据观点地产新媒体了解,第三期中期票据注册金额为人民币10亿元,发行金额为人民币5亿元,面值为人民币100元,发行期限为5年,信用评级机构为中诚信国际信用评级有限责任公司,信用评级结果为主体AAA。主承销商及簿记管理人为兴业银行股份有限公司。票据发行日为2021年6月16日-6月17日,起息日为2021年6月18日。

根据披露文件,近三年,越秀金融总负债规模分别为769.24亿元、912.08亿元和927.21亿元,资产负债率分别为79.63%、79.63%和74.75%;越秀金融实现营业收入分别为66.71亿元、83.72亿元(一般企业口径为99.29亿元)和96.87亿元,越秀金融归属于母公司股东的净利润分别为4.5亿元、11.79亿元和46.15亿元。

据悉,越秀金融拟通过发行中期票据提高直接融资比例,提高资金使用效率。所募集资金拟用于基金出资、偿还越秀金融本部及下属子公司有息负债。截至2021年3月末,越秀金融及下属子公司待偿还债券余额为323.74亿元,其中中期票据76亿元、超短期融资券66亿元、短期融资券8亿元,公司债60亿元、定向债务融资工具64.50亿元、资产支持票据12.39亿元及资产支持证券36.85亿元。发行募集资金5亿元,其中1.47亿元用于偿还金融机构借款,3.53亿元用于基金出资。

另据观点地产新媒体近期报道,5月28日,广州越秀金融控股集团股份有限公司发布2021年度第二期中期票据募集说明书。发行金额为人民币5亿元,发行期限为5年,信用评级机构为中诚信国际信用评级有限责任公司,信用评级结果主体AAA,兴业银行股份有限公司为该次中期票据发行的主承销商和簿记建档管理人。

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