远洋集团拟增发本金额2亿美元新票据将于2025年1月13日到期

来源：观点网时间：2022-01-28 08:57:10

1月27日，远洋集团控股有限公司连同发行人就增发本金额2亿美元的新票据与联席牵头经办人订立认购协议。新票据一经发行，将与原有票据合并及构成单一系列。

原有票据为于2021年7月13日发行并于2025年到期的3.2亿美元2.70%有担保绿色票据。新票据发售价将为新票据本金额的90.252%。除非根据有关条款获提前赎回或购买及注销，否则新票据将于2025年1月13日到期。

经扣除有关进一步发行新票据应付的任何折扣、费用、佣金及开支后，进一步发行新票据的估计所得款项净额约为179,500,000美元。本集团拟根据本集团的绿色融资框架将所得款项净额用于偿还本公司及╱或其附属公司于一年内到期的现有中长期外间债务。

远洋集团拟增发本金额2亿美元新票据 将于2025年1月13日到期