恒大地产开发行公司债券票面利率为5.80% 规模为40亿元

来源：观点地产网时间：2020-09-22 14:30:38

9月22日，恒大地产集团有限公司公告披露，该公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)的规模为40亿元，票面利率为5.80%。

据观点地产新媒体获悉，此前，恒大发行不超过人民币143亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可。

而本次发行为恒大地产集团有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)，发行规模不超过40亿元，债券为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

9月21日，发行人和主承销商在网下向专业投资者进行了票面利率询价，利率询价区间为5.50%-7.50%。根据询价结果，经发行人及主承销商审慎判断，最终确定本期债券票面利率为5.80%。

根据公告，恒大此次发债募资将主要用于偿还两笔公司债，分别为：“15恒大04”当前余额为80.825亿元，将于2020年10月16日到期，此次募资将偿还其中36.065亿元;“15恒大05”当前余额为25亿元，将于2020年10月16日到期，此次募资将偿还其中3.935亿元。

另公告显示，截至2020年6月末，恒大地产资产负债率为82.04%，有息债务余额为5798.25亿元。