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电建地产拟发行12.5亿元中期票据 用于偿还存量债务

来源:观点地产网      时间:2023-08-01 17:50:07


(资料图片)

8月1日,中国电建地产集团有限公司发布了2023年度第二期中期票据注册文件。

观点新媒体获悉,本期债券注册金额67亿元,基础发行金额0亿元,发行金额上限12.5亿元,品种一发行期限为3+2年期,初始发行规模6.00亿元;品种二发行期限为5年期,初始发行规模6.50亿元;两个品种间可以双向回拨,回拨比例不受限制。

债券的发行日为2023年8月3日,付息日为每年的8月4日,品种一、品种二兑付日为2028年8月4日。募集资金用于偿还发行人存量债务融资工具。

债券的牵头主承销商及簿记管理人为东方证券股份有限公司,联席主承销商、存续期管理机构为兴业银行股份有限公司。

截至募集说明书签署之日,发行人及下属子公司待偿还境内债务融资工具及其他债券余额为253.05亿元人民币,其中发行人本部在境内发行一般中期票据余额86.00亿元、定向债务融资工具余额46.70亿元、公司债券余额120.35亿元。

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