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11月3日，港龙中国地产集团有限公司发布称，有关2022年到期的13.5%发行在外优先票据的交换要约的结果及新结算日，建议发行2023年到期的1.45亿美元13.5%优先票据。
据观点新媒体了解，交换要约于11月2日下午四时正届满。港龙中国谨此知会合资格持有人，截至交换届满期限，1.45亿美元的现有票据（占发行在外现有票据本金总额合共约91.8%）已根据交换要约有效交回作交换并获接纳。
港龙中国谨此宣布，由即时起重新安排结算日，而就提交作交换的现有票据而言，待交换要约的所有其他先决条件达成或获豁免后，预期将于11月9日或前后向有效交回现有票据并获接纳交换的合资格持有人交付交换代价，新票据则预期于11月10日或前后在新交所上市。
待交换要约完成后，港龙中国将发行于2023年到期本金总额为1.45亿美元的13.5%优先票据。
待交换要约的先决条件达成或获豁免后，港龙中国将根据交换要约发行1.45亿美元的新票据。除非根据新票据条款提前赎回，否则新票据将于2023年11月8日到期。
新票据将由11月9日起（包括该日）按年利率13.5%计息，利息须于2023年5月9日及2023年11月8日支付。
标签： 票据交换
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