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4月26日，珍酒李渡集团有限公司发布公告称，公司全球发售约4.907亿股股份，其中香港发售股份4907万股，国际发售股份约4.416亿股。
据了解，发售价已厘定为每股发售股份10.82港元，每手买卖单位200股。高盛及中信建投国际为联席保荐人。预期股份将于2023年4月27日于联交所主板挂牌上市。
香港公开发售项下初步可供认购的香港发售股份已获超额认购。合共已接获10,670份有效申请，认购合共9506.18万股发售股份，相当于香港公开发售项下初步可供认购香港发售股份总数约1.94倍。国际发售项下初步提呈发售的发售股份已获超额认购，相当于国际发售项下初步可供认购发售股份总数的约3.9倍。
倘超额配股权未获行使，按发售价每股发售股份10.82港元计算的估计全球发售所得款项净额约为49.90亿港元。
据悉，公司拟将该等所得款项净额约55.0%于未来五年为生产设施的建设及发展提供资金，逐步提升白酒产能；约20.0%将于未来五年用于品牌建设及市场推广，旨在增加品牌知名度及培养不断增长的忠诚消费者群体；约10.0%将于未来五年用于扩展销售渠道，旨在持续推动收入增长；约5.0%将于未来五年用于业务运营自动化及数字化的先进技术；及约10.0%将用于营运资金及一般企业用途。
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